© CCFOUND sp. z o.o. sp.k.

What does the symbol TR mean in the names of stock indices?

Some stock indices have versions without this marking and with this marking, eg WIG20 and WIG20TR.
What does this difference mean for the investor?

Some stock indices have versions without this marking and with this marking, eg WIG20 and WIG20TR.
What does this difference mean for the investor?

Show original content

8 users upvote it!

3 answers


L
The TR or Total Return designation indicates the income index, i.e. dividend and subscription rights profits are included in its value. Contrary to the price index, which is calculated only on the basis of changes in the price of the stocks it comprises. Therefore, the income index (TR) will usually have a higher level than the price index, which means that, for example, an ETF based on an income index will perform better than one based on the same price index. The Income Index may also better show the potential returns of the index if our investing strategy is to receive dividends.
The TR or Total Return designation indicates the income index, i.e. dividend and subscription rights profits are included in its value. Contrary to the price index, which is calculated only on the basis of changes in the price of the stocks it comprises. Therefore, the income index (TR) will usually have a higher level than the price index, which means that, for example, an ETF based on an income index will perform better than one based on the same price index. The Income Index may also better show the potential returns of the index if our investing strategy is to receive dividends.

Machine translated


1 like

D
Porównanie wartości indeksu cenowego i dochodowego w określonych interwałach czasowych (np. lata kalendarzowe, czy kwartały półrocza, 1Y, 3Y itd.) pozwoli nam określić stopę dywidendy z indeksu w danym okresie historycznym. Natomiast porównanie uzyskanych wartości stopy dywidendy, daje nam ogólny obraz na remat polityki dywidendowej spółek, składników indeksu, w szczególności uzyskujemy informację na temat dynamiki zmian w czasie stopy dywidendy dla indeksu. W aspekcie inwestycyjnym otrzymujemy informację, czy stopa dywidendy rośnie, utrzymuje się na stałym poziomie lub też spada w określonym horyzoncie czasowym, a tym samym informacja taka daje nam wyobrażenie, czy w przyszłości możemy się spodziewać wyższych stóp dywidendy przypadających na jednostkę ETF typu distributing, czy też wraz ze wzrostem wartości indeksu w kolejnych latach spółki będą mniej skłonne do dzielenia się zyskami..
Porównanie wartości indeksu cenowego i dochodowego w określonych interwałach czasowych (np. lata kalendarzowe, czy kwartały półrocza, 1Y, 3Y itd.) pozwoli nam określić stopę dywidendy z indeksu w danym okresie historycznym. Natomiast porównanie uzyskanych wartości stopy dywidendy, daje nam ogólny obraz na remat polityki dywidendowej spółek, składników indeksu, w szczególności uzyskujemy informację na temat dynamiki zmian w czasie stopy dywidendy dla indeksu. W aspekcie inwestycyjnym otrzymujemy informację, czy stopa dywidendy rośnie, utrzymuje się na stałym poziomie lub też spada w określonym horyzoncie czasowym, a tym samym informacja taka daje nam wyobrażenie, czy w przyszłości możemy się spodziewać wyższych stóp dywidendy przypadających na jednostkę ETF typu distributing, czy też wraz ze wzrostem wartości indeksu w kolejnych latach spółki będą mniej skłonne do dzielenia się zyskami..

O
The TR symbol in the name of the stock index indicates that it is a version of the index that includes dividend returns. This means that when calculating the index value, not only changes in stock prices are taken into account, but also the dividends paid by the companies included in the index. For an investor, this means a more comprehensive analysis of the market situation, as it also takes into account the profits generated through dividends, not just changes in stock prices.
The TR symbol in the name of the stock index indicates that it is a version of the index that includes dividend returns. This means that when calculating the index value, not only changes in stock prices are taken into account, but also the dividends paid by the companies included in the index. For an investor, this means a more comprehensive analysis of the market situation, as it also takes into account the profits generated through dividends, not just changes in stock prices.

Machine translated