مارتن أرمسترونغ: تحليل دورات الأعمال ونموذج الثقة الاقتصادية

مارتن أرمسترونغ هو محلل أمريكي قام بتطوير نموذج رياضي يهدف إلى توقع الدورات الاقتصادية والانهيارات المحتملة في السوق. تستند نظريته إلى بيانات تاريخية تتعلق بالأزمات في العالم بين عامي 1683 و1907.

البدايات والمسيرة

أرمسترونغ هو autodidact بدأ مسيرته كمراهق، حيث عمل في متجر لبيع العملات. نشر أولى توقعاته المتعلقة بسوق السلع في عام 1973. في عام 1983، بدأ إصدار نشرة إخبارية مدفوعة، حيث ركز على التحليلات والتوقعات للأحداث في سوق السلع.

نموذج اليقين الاقتصادي

يفترض نموذج أرمسترونغ أن الدورات الاقتصادية تحدث كل 8.6 سنوات. في نهاية كل دورة، يحدث أزمة، تليها تحسن في الوضع الاقتصادي حتى نقطة الأزمة التالية. تعطي تحليل الأزمات المالية التاريخية على مدى 224 عامًا (بين عامي 1683 و1907) تكرارًا حوالي 8.6 سنوات. يدعي أرمسترونغ أن ست دورات كاملة بطول 8.6 سنوات تؤدي إلى دورة أكبر بطول 51.6 سنة.

نقد نظرية أرمسترونغ

ومع ذلك، يثير منتقدو نظرية مارتن أرمسترونغ عدة اتهامات مهمة: عدم وجود تأكيد علمي: على الرغم من سنوات من البحث والتحليل، لا تحتوي نظرية أرمسترونغ على تأكيد علمي واضح. يعتبرها البعض علم زائف، ونتائجها عشوائية.

• عدم المرونة: يعتمد نموذج أرمسترونغ على فترات ثابتة للدورات، مما قد لا يأخذ في الاعتبار التغيرات في الاقتصاد والتكنولوجيا. الواقع أكثر تعقيدًا من النماذج الرياضية.
• انتقائية البيانات: يدعي النقاد أن أرمسترونغ كان يختار البيانات التي تؤكد نظريته، متجاهلاً تلك التي تتعارض معها. قد يؤدي ذلك إلى استنتاجات خاطئة.
• عدم التناسق في التوقعات: لم تكن جميع توقعات أرمسترونغ دقيقة. في بعض الأحيان، كانت توقعاته تتعارض مع الواقع.
• افتراضات عامة جدًا: نموذج أرمسترونغ عام جدًا ولا يأخذ في الاعتبار السياقات الاقتصادية أو السياسية المحددة.

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن نظرية أرمسترونغ لا تزال تثير اهتمامًا وتعتبر موضوع نقاش في الأوساط الاقتصادية.