3 طرق بسيطة لتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك - بواسطة جو ماروود

أسوأ التجار هم الذين ليس لديهم نظام. تاجر تعرفت عليه كان يحقق 40 ألف دولار في شهر، ثم يعيدها كلها في الشهر التالي. كان تاجراً رائعاً ولكن لم يكن لديه أي طريقة. كان يمكنه تحويل ثروته لو توقف عن التداول عندما كان حصته قابعة. مثل العديد من التجار، كان غير قادر على فصل عقله المتεنجر من الواقع. في التداول، الحقيقة هي الأرقام الصعبة التي تخبرك بما يعمل وما لا يعمل. من السهل جدًا أن تنجرف إلى عادات سيئة عند التداول وتتوقف عن تحليل الحقائق. عندما لا ترى النمو الذي تريده في حسابك التجاري، فمن مسؤوليتك معرفة السبب. هنا ثلاث طرق بسيطة للتعامل فقط مع الحقائق وتحسين استراتيجيتك التجارية. 1. تشغيل اختبار خلفي فكرة الاختبار الخلفي تجعل بعض التجار غير مرتاحين. يعتقد البعض أنه يجب أن تتعلم لغة برمجة مثل Python أو تصبح ساحراً في البرمجة. ومع ذلك، اختبار استراتيجيات التداول أسهل بكثير مما قد تعتقد. يمكن أن تتقن التعامل مع برنامج اختبار خلفي بسيط مثل Amibroker في أقل من شهر. كل ما تحتاج إلى معرفته هو بعض الأساسيات. يمكنك بناء بعض القوالب الخاصة بك التي ستسمح لك بتشغيل اختبارات خلفية موثوقة بسرعة. للاستفادة من التحليل الإحصائي، لا تحتاج إلى معرفة لغة برمجة كاملة مثل Python. أهم شيء هو القدرة على تشغيل اختبارات خلفية دقيقة وغير متحيزة. تحتاج إلى أن تكون على دراية بقضايا مثل تحيز الناجين، تحيز النظر إلى المستقبل، تحيز تاريخ البداية والتناسب. وإلا ستحصل على نتائج متحيزة ستجعل الأمور تسوء أكثر. البعض يعتقد أن الاختبارات الخلفية تؤدي إلى تحيز تناسبية. لكن هذا لا يمكن أن يكون بعيدًا عن الحقيقة. سيخبرك الاختبار الخلفي الجيد ليس فقط بما يعمل، ولكن أيضًا بما لا يعمل. من خلال تجنب التداولات الخاطئة، يمكنك توفير الوقت والمال. بعض الأشياء لا تعمل بغض النظر عن مدى قوتك في الاعتقاد بها. أنصح دائمًا التجار باستخدام الاختبار الخلفي كأداة لاكتشاف حقائق السوق الأساسية. بدلاً من البحث عن تلك النظام الكامل الجديد، قم بتشغيل اختبارات بشكل كبير لتحديد الأنماط المفيدة. أنا أحب أن أرى اتجاهات قوية تعتمد على عينة كبيرة من التداولات التاريخية. الأنماط التي تعتمد على عينات كبيرة من التداولات التاريخية يمكن أن تخبرك بالكثير حول كيفية التداول في سوق معين. يمكن تطوير هذه الأنماط بشكل أفضل إلى نظام ميكانيكي كامل أو حتى استراتيجية اختيارية. استخدم أنظمة التداول كقاعدة لضبط حافتك الخاصة. 2. أبق قائمة تداول يعتقد الكثير من التجار الكميين أنهم لا يحتاجون إلى مذكرة تداول. ولكن أعتقد أن هذا خطأ. توثق مذكرة التداول الجيدة العقبات والدروس التي تواجهها في التداول الحقيقي. تتضمن بالتالي كل الأشياء التي لا توجد في اختبار الخلفية. بعبارة أخرى، تنبهك مذكرة التداول إلى حقائق التداول. تساعدك في فهم عواطفك. بالإضافة إلى ذلك، تظهر لك تكاليف المعاملات الحقيقية التي قد تختلف عن المتوقع. تساعد مذكرة التداول الجيدة أيضًا على تحديد الحواف التي قد تكون قد فاتتك أثناء تطوير النظام. هناك العديد من مذكرات التداول في السوق ومن السهل إنشاء مذكرتك الخاصة في Excel أو Google Sheets. أحب استخدام Tradervue. إنه ذو سعر معقول ويمكنك استيراد الصفقات من Interactive Brokers بنقرتين فقط. أقوم بتصدير صفقاتي إلى Tradervue كل شهرين تقريبًا ثم أحللها باستخدام التحليلات المدمجة. من المفيد رؤية كيف يمكن أن يحسن وقت اليوم أو يوم الأسهم نظامك التجاري. باستخدام هذه المعلومات، اكتشفت أن الأسهم التي تباع بأسعار معينة لا تؤدي بشكل جيد مع نظامي. ساعدني ذلك على تحسين حافتي من خلال تجنب تلك الأسهم. يظهر Tradervue أيضًا كيفية تطور حافتك مع مرور الوقت. يمكنك تقييم معدل الفوز أو الربح لمعرفة ما إذا كانت حافتك تتحسن أم تتدهور. يمنحك هذا تحذيرًا مبكرًا إذا كانت استراتيجيتك تفقد حافتها. بهذه الطريقة، يمكنك تحسين استراتيجيتك أو بدء واحدة جديدة قبل أن تخسر مبلغًا كبيرًا من المال. كما يمنحك أهدافًا لتحقيقها. 3. استخدام قائمة تداول القوائم المراجعة تحظى بتقدير كبير بين معظم التجار. في كتابه "التفكير السريع والبطيء"، فاز الحائز على جائزة نوبل داني كانيمان بقول إن القوائم المراجعة غالبًا ما تكون أكثر فعالية من النماذج المعقدة. قال إن صيغة أو قائمة بسيطة تعمل بشكل أفضل في البيئات ذات الدقة المنخفضة والغير مؤكدة. تشمل ذلك الأسواق المالية. تعمل القوائم المراجعة لأن الذاكرة البشرية متحيزة للغاية. نتذكر الأشياء بناءً على كيفية حدوثها مؤخرًا أو كيف أثرت علينا عاطفيًا. بعبارة أخرى، نرى الماضي من خلال عدسة مشوهة. من خلال استخدام قائمة، يمكنك إعادة ذهنك للمسار الصحيح والتركيز على الأمور التي تهم حقًا. لا يجب أن تكون قائمة التداول معقدة للغاية. يمكن أن تكون شيئًا بسيطًا مثل القائمة المسبقة للتداول المبينة أدناه: 1. هل تتبع خطتك التجارية؟ 2. هل هناك أية تحيزات أو عوامل خارجية تؤثر على قرارك؟ 3. هل لديك استراتيجية للخروج؟ بالبديل، قد تكون قائمتك محددة لنوع الاستراتيجية التي تستخدمها. على سبيل المثال، قد تبدو قائمة الاستثمار كما يلي: 1. هل تقع الشركة ضمن دائرة كفاءتك؟ 2. هل تمتلك الشركة ميزة تنافسية؟ 3. هل تكون الشركة مستهانة مقارنةً بالنمو؟ 4. هل سعر السهم في اتجاه صاعد؟ 5. هل يقوم الداخلون بشراء الأسهم؟ الهدف الرئيسي من القائمة هو إعادة توجيه عقلك المتهور. يجبرك العملية على تذكر الأمور الهامة ويقضي على أخطائك. يجب أن تكون شخصية لك ولا يجب أن تكون معقدة للغاية. اقتراح بونص: استخدام حد يومي للخروج تكلمت في وقت سابق عن التاجر الذي كان يحقق الكثير من المال في شهر واحد فقط ليرده في الشهر التالي. تلميح النهائي هو تعيين حد يومي للخروج عند التداول. الفكرة هي أنه عندما تكون تتداول بشكل سيء، تحتاج إلى وضع حد نهائي يأخذك خارج اللعبة. يجب أن يتم اتخاذ هذا القرار مسبقًا ويجب اتباعه بنسبة 100%. لا يجب أن يكون يوميًا. يمكن أن يكون أسبوعيًا أو شهريًا ولكن لا أوصي بالنزول أقل من اليومي. من المستحيل أن تعيد ضبط نفسك بعد خسارة تداول سيئة في بضع ساعات فقط. فكرة جيدة هو بناء وقف تداولك في البرنامج التجاري أو الوسيط الخاص بك بحيث لا يوجد طرق حول ذلك. خيار آخر هو تكليف صديق ليكون مدير مخاطرك. سيراقبك هذا الشخص وسيراكد من عدم تجاوزك لحد التوقف. هناك سببين لفرض حد يومي. أولاً، إذا كنت تتداول بطريقة سيئة وتخسر المال، عادةً ما تنتهي بخسارة المزيد من المال. وهذا لأن عقلك المتهور يبدأ في اتخاذ قرارات أكثر سوءًة. من العاقل التوقف عن التداول والاستراحة حتى تكون على استعداد عقلي للتداول مرة أخرى. ثانيًا، إذا لم تكن أرباحك تأتي، ربما يكون السبب تغير في ظروف السوق. نظرًا لطبيعة السوق المالية، يمكن أن تزداد هذه الظروف التدهور بدلاً من التحسن. مرة أخرى، الخطوة العاقلة هي وقف التداول لهذا اليوم وإعادة التقييم بعد إغلاق السوق. أفكار نهائية التداول في سوق الأسهم هو رحلة شخصية. هناك ال